MRKTE USA/Wenig verändert - Hoffnung auf ein Ende des "Shutdowns"

Marktanalyse

Nach einem turbulenten Start schlossen die US-Aktienmärkte am Freitag kaum verändert, gestützt durch die Hoffnung, dass eine Lösung für den anhaltenden Regierungsstillstand in Sicht sein könnte. Der anfängliche Handel verzeichnete erhebliche Verluste, insbesondere bei Technologiewerten, die aufgrund hoher Bewertungen durch den KI-Boom unter Druck standen. Die Indizes erholten sich jedoch später am Tag, als die Anleger positiv auf einen Vorschlag der Demokraten reagierten, die Gesundheitszuschüsse um ein weiteres Jahr zu verlängern, was möglicherweise den Shutdown beenden könnte. Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,2 % auf 46.987 Punkte, während der S&P 500 um 0,1 % zulegte. Der Nasdaq Composite sank jedoch um 0,2 %. An der New Yorker Börse stiegen 1.647 Aktien, verglichen mit 1.122 Verlierern.

Wirtschaftsindikatoren und Unternehmensbewegungen

Der Shutdown hat zu einem Mangel an wichtigen Wirtschaftsdaten geführt, einschließlich des offiziellen US-Arbeitsmarktberichts, wodurch Investoren und die Federal Reserve ohne entscheidende Einblicke bleiben. Private Daten deuten auf einen schwächeren Arbeitsmarkt hin, wobei ein Bericht von Challenger, Gray & Christmas darauf hinweist, dass US-Unternehmen im Oktober geplant haben, 150.000 Stellen abzubauen, hauptsächlich aufgrund von Kostensenkungsmaßnahmen und verstärktem Einsatz von KI. Der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan fiel auf 50,3, unter den Erwartungen, was die Erwartungen für Zinssenkungen leicht erhöhte. Die Inflationserwartungen über fünf Jahre sanken auf 3,6 %. In Unternehmensnachrichten fielen Tesla-Aktien um 3,7 %, nachdem die Aktionäre ein Vergütungspaket von 1 Billion Dollar für CEO Elon Musk genehmigt hatten. Im Gegensatz dazu stiegen Airbnb-Aktien um 0,3 % trotz höherer Steueraufwendungen, da das Unternehmen eine Zunahme der Buchungen meldete. Die Aktie von Expedia stieg um 17,6 % nach einem optimistischen Gewinnausblick. Auch Monster Beverage verzeichnete einen Anstieg des Aktienkurses um 5,2 %, angetrieben durch eine starke Nachfrage nach zuckerfreien Getränken.

Währungs- und Rohstoffmärkte

Der US-Dollar-Index fiel um 0,2 % und konnte frühere Gewinne nicht halten. Analysten bei Citi erwarten eine Lösung des Shutdowns in der nächsten Woche und warnen, dass weitere Verzögerungen die Datenveröffentlichungen bis in den Dezember verschieben könnten. Am Anleihemarkt blieben die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen stabil bei 4,09 %, was die anhaltende Unsicherheit aufgrund des Shutdowns widerspiegelt. Die Goldpreise stiegen um 0,6 % auf 4.004 Dollar pro Unze, begünstigt durch wirtschaftliche Bedenken und einen schwächeren Dollar. Unterdessen stiegen die Preise für WTI-Rohöl um 0,5 %, unterstützt durch geopolitische Spannungen, die durch ukrainische Angriffe auf russische Raffinerien und neue Sanktionen gegen Rosneft und Lukoil verursacht wurden. Insgesamt zeigten die Märkte Widerstandsfähigkeit, aber der anhaltende Regierungsstillstand wirft weiterhin einen Schatten auf die Wirtschaftsprognosen und die Anlegerstimmung.