Dow erreicht Rekord, als Öl nachgibt und Aktien außerhalb der KI-Rallye

Marktübersicht

Die Wall Street stieg am Donnerstag, da fallende Ölpreise und schwächere Anleiherenditen den Druck auf Aktien minderten und den Dow Jones Industrial Average zu einem neuen Rekord führten. Der Dow sprang 874.86 Punkte, oder 1.7%, auf 51,561.93, während der S&P 500 30.63 Punkte, oder 0.4%, auf 7,584.31 zulegte und damit den 10. Gewinn in 11 Handelstagen markierte. Der Nasdaq Composite gab 23.02 Punkte, oder 0.1%, auf 26,830.96 nach, da sich einige Technologie- und KI-fokussierte Werte nach jüngsten Rallies abkühlten.

Aktien profitierten von einem Rückgang des Brent-Rohöls um 2.8% auf $95.03 pro Barrel, der einen Teil des Anfang der Woche mit Ausbrüchen von Kämpfen verbundenen Preissprungs umkehrte, an denen Iran und seine Gegner beteiligt waren. Anleger wetten zunehmend darauf, dass die Schifffahrt durch die Straße von Hormuz wiederhergestellt wird, was Versorgungsbedenken lindert und eine wichtige Quelle des Aufwärtsdrucks auf die globale Inflation reduziert.

Gleichzeitig lockerten die Renditen im US-Treasury-Markt leicht: Die Rendite der 10-jährigen Treasury fiel auf etwa 4.47% von 4.49% am späten Mittwoch. Niedrigere Renditen neigen dazu, die Kreditkosten zu senken und können besonders unterstützend für kleinere Unternehmen sein; der Russell 2000 Index der Small-Cap-Aktien stieg an dem Tag um 1.4%.

Führung jenseits der KI

Banken und Small-Cap-Namen führten den Anstieg an. Goldman Sachs stieg um etwa 5%, Fifth Third Bancorp legte 4.7% zu und U.S. Bancorp gewann 4.4%, da Finanzwerte vom Renditerückgang und erneuertem Kaufinteresse außerhalb der hochfliegenden KI-Kohorte profitierten.

Nicht alle der größten Gewinner des Marktes hielten ihren Stand. Broadcom stürzte 12.6% ab, obwohl das Unternehmen Gewinn- und Umsatzerwartungen übertraf; CEO Hock Tan sagte, der Umsatz mit KI-Halbleitern habe sich im Quartal mehr als verdoppelt auf $10.8 billion und prognostizierte für dieses Quartal ein Wachstum der KI-Chips von über 200%. Anleger schienen jedoch noch mehr erwartet zu haben, nachdem Broadcom vor Sitzungsbeginn um 38.5% seit Jahresbeginn gestiegen war.

Andere KI-bezogene Aktien gaben ebenfalls Gewinne ab. Micron Technology fiel 7.7%, nachdem sein Marktwert angesichts des KI-Optimismus kürzlich $1 trillion überschritten hatte. CrowdStrike Holdings fiel 3.8%, trotz Quartalsergebnissen, die die Schätzungen übertrafen; das Cybersicherheitsunternehmen sagte, das Quartal stelle eine Kollision zwischen Cybersicherheit und Frontier-KI dar und kündigte einen Aktiensplit an, um die Aktien erschwinglicher zu machen. CrowdStrike ist in diesem Jahr bisher um etwa 59.5% gestiegen.

Außerhalb des Technologiesektors stürzte PVH Corp., Eigentümer von Calvin Klein und Tommy Hilfiger, 20.2% ab, obwohl das Unternehmen die Umsatzziele und Gewinnziele für das erste Quartal übertraf. CEO Stefan Larsson nannte die anhaltenden Auswirkungen des Nahostkonflikts auf Kunden in der Region als einen Faktor, der die Performance belastet.

Wirtschaftsdaten waren gemischt: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stiegen letzte Woche leicht an, ein mögliches frühes Zeichen einer Abschwächung auf einem sonst soliden Arbeitsmarkt. Internationale Märkte waren uneinheitlich; europäische Indizes stiegen, während große asiatische Börsen schwächer schlossen, wobei Südkoreas Kospi um 1.8% nachgab, Hong Kongs Hang Seng um 1.5% und Japans Nikkei 225 um 1.4% nachgab.

Insgesamt trug die Marktrotation weg von einigen der größten KI-Gewinner hin zu Finanzwerten, Small Caps und angeschlagenen Sektoren zu einem breit angelegten Anstieg bei, der den Dow zu einem Rekord trieb und die Anleger auf das Zusammenspiel zwischen Öl, Renditen und Unternehmensgewinnen konzentriert hielt.

AP Business Writers Matt Ott and Elaine Kurtenbach contributed to this report.