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BörsenBlick Markteinblicke
Märkte rutschen, als Öl stark ansteigt und Trump sagt, US-Iran-Waffenruhe sei vorbei
Auf einen Blick
- Dow-, S&P- und Nasdaq-Futures fielen im frühen US-Handel angesichts erneuter USIran-Spannungen.
- Präsident Trump sagte, der USIran-Waffenstillstand sei nach US-Angriffen vorbei, was das geopolitische Risiko erhöhte.
- Eine Maßnahme des Finanzministeriums, Irans Ölexportlizenz zu widerrufen, trieb WTI über 74 US-Dollar und Brent auf etwa 78 US-Dollar, ein Anstieg von mehr als 5 %.
- Die Märkte werden sich auf die Sitzungsprotokolle der Fed vom Juni konzentrieren, um Hinweise auf die Politikrichtung unter Vorsitz von Kevin Warsh zu erhalten.
- Die SpaceX-Aktien näherten sich nach anfänglicher Begeisterung wieder ihrem IPO-Eröffnungskurs; Südkoreas Kospi zog sich angesichts der Schwäche bei Chip-Aktien von jüngsten Hochs zurück.
Marktüberblick
Die US-Aktien-Futures rutschten am Mittwoch, als das Öl stark anstieg und Präsident Donald Trump die USIran-Absichtserklärung für vorbei erklärte, wodurch die Anlegerbefürchtungen einer breiteren Wiedereskalation im Nahen Osten zunahmen. Die Dow-Futures (YM=F) fielen um etwa 1 % ungefähr eine 600-Punkte-Bewegung im Index während E-mini-S&P-500-Futures (ES=F) um 0,8 % nachgaben und Nasdaq-100-Futures (NQ=F) um 1,3 % sanken. Die wichtigsten Kassindizes notierten in den frühen US-Handelsstunden niedriger und spiegelten ein steigendes geopolitisches Risiko wider.
Die Märkte bewegten sich deutlich, nachdem US-Streitkräfte am späten Dienstag das, was CENTCOM als eine Serie mächtiger Schläge gegen iranische Ziele beschrieb, durchgeführt hatten, als Antwort auf gemeldete Angriffe auf drei Handelsschiffe in der Straße von Hormuz. In Ankara, vor einem NATO-Gipfel, sagte Präsident Trump, das USIran-Waffenstillstandsabkommen sei vorbei, und fügte hinzu, dass der Umgang mit Iran eine Zeitverschwendung sei, Kommentare, die die Befürchtungen über ein erneutes Aufflammen der Feindseligkeiten verstärkten.
Rohstoffe, Zentralbankaufmerksamkeit und Markttreiber
Die Energiemärkte reagierten stark. Das US-Finanzministerium widerrief eine Lizenz, die es dem Iran erlaubt hatte, Öl international zu verkaufen, und verstärkte damit die Befürchtungen über mögliche Angebotsunterbrechungen. West Texas Intermediate-Rohöl (CL=F) stieg um mehr als 5 % und notierte über 74 US-Dollar pro Barrel, während Brent-Rohöl (BZ=F) sich auf etwa 78 US-Dollar pro Barrel bewegte. Der Anstieg der Ölpreise war ein Schlüsselfaktor, der breitere Risikoanlagen nach unten drückte, da Händler eine höhere Wahrscheinlichkeit einer regionalen Eskalation einpreisten.
Anleger beobachten auch inländische geldpolitische Entwicklungen genau. Die Sitzungsprotokolle der Fed von der Juni-Sitzung, die am Mittwochnachmittag erwartet werden, werden auf Hinweise zur Denkweise der Entscheidungsträger analysiert, nachdem die Zentralbank die Zinsen bei ihrer ersten Sitzung unter dem Vorsitz von Kevin Warsh unverändert gelassen hatte. Marktteilnehmer werden auf jede Tonänderung achten, die den Ausblick für Wachstum und Inflation vor dem Hintergrund der neuen geopolitischen Lage beeinflussen könnte.
Weitere Marktbewegungen und Nachrichtenfluss
Bei Aktien verblasste die Post-IPO-Hochphase für SpaceX (SPCX). Die Aktie fiel nach einem früheren Anstieg, der die vorherige Sitzung in der Nähe von 149,47 US-Dollar schloss, auf etwa ihren IPO-Eröffnungskurs zurück, ein Rückgang von ungefähr 6,8 % gegenüber dem Vortagesschluss, begleitet von einer modesten Vorbörsenerholung. Die von Bloomberg verfolgten Konsens-Kursziele der Analysten liegen weiterhin deutlich über den aktuellen Handelsniveaus und unterstreichen eine Kluft zwischen optimistischen Analystenprognosen und kurzfristiger Anlegervorsicht.
Im Ausland setzte Südkoreas Kospi nach einer schnellen Rallye zu Jahresbeginn seine ausgeprägte Rücknahme fort. Der Index verlängerte die Verluste, die ihn um ungefähr 20 % von seinem Höchststand entfernten, was die Neubewertung der KI-bezogenen Nachfrage durch Anleger und die starke Konzentration auf Chipwerte widerspiegelt. Speicherhersteller SK Hynix und Samsung Electronics trugen maßgeblich zur Schwäche bei, da Chip-Aktien trotz einiger starker Quartalsgewinnberichte erneut Verkäufen ausgesetzt waren.
Auf dem Wirtschaftskalender stehen MBA-Hypothekenanträge und Daten zu Großhandelsbeständen an, und die Fed-Protokolle werden für Händler, die nach Orientierung zur Geldpolitik suchen, im Mittelpunkt stehen.
In der Summe schufen der sprunghafte Anstieg der Ölpreise, angetrieben durch die verschärften USIran-Spannungen, der Widerruf von Irans Exportlizenz und die aufmerksam beobachtete Veröffentlichung der Fed-Protokolle einen Risk-off-Ton über die Märkte hinweg. Händler werden die Rohölpreise und weitere Stellungnahmen von US-, iranischen oder verbündeten Beamten genau beobachten, um Signale zu erhalten, die den Ausverkauf vertiefen oder den Märkten eine Stabilisierung ermöglichen könnten.
